Mega Deal της ΔΕΗ: Ανακοινώθηκε η εξαγορά της Enel στη Ρουμανία έναντι 1,26 δισ. ευρώ

Έκτακτη ανακοίνωση: ΔΕΗ αποκτά την Enel στη Ρουμανία σε ένα Mega Deal Η ΔΕΗ, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, προχώρησε σε μια πρωτοποριακή ανακοίνωση σχετικά με την εξαγορά της Enel και των θυγατρικών της στη Ρουμανία. Η συμφωνία, αξίας 1.260 εκατ.

ευρώ, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική επέκτασης της ΔΕΗ, ενισχύοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με πάνω από 130.000 χιλιόμετρα δικτύου διανομής, διπλασιασμό της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 3,2 εκατομμύρια νέους πελάτες, η ΔΕΗ αναδεικνύεται σε κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή.

Η εξαγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2023, ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για την ελληνική ενεργειακή βιομηχανία.

Έκτακτη ανακοίνωση: Enel στη Ρουμανία

Η ΔΕΗ, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, προέβη σε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την εξαγορά της Enel και των θυγατρικών της στη Ρουμανία.

Αυτή η συμφωνία μεγατόνων περιλαμβάνει την αγορά όλων των μετοχών που κατέχει η Enel και οι θυγατρικές της στη Ρουμανία έναντι συνολικού τιμήματος 1.260 εκατ. ευρώ. Πλήρεις λεπτομέρειες για την εξαγορά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση [insert link].

Δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία

Η ΔΕΗ έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με τη ρουμανική Enel S.p.A. για την εξαγορά της Enel και των θυγατρικών της στη Ρουμανία.

Η συμφωνία συνεπάγεται την αγορά όλων των μετοχών που κατέχει η Enel και οι θυγατρικές της στη Ρουμανία έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 1.260 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό βασίζεται στη συνολική αξία της εταιρείας, η οποία εκτιμάται σε περίπου 1.900 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό τίμημα υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές και περιλαμβάνει έναν μηχανισμό κέρδους που επιτρέπει μια πιθανή πρόσθετη πληρωμή με βάση τη μελλοντική αύξηση της αξίας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ..

Αναμενόμενη ολοκλήρωση και όροι της εξαγοράς

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2023, εν αναμονή ορισμένων συνήθων αναβλητικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι τυπικές για συναλλαγές αυτής της φύσης.

Στρατηγική σημασία της εξαγοράς

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η εξαγορά της Enel στη Ρουμανία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή στρατηγική της Δ.Ε.Η.

Η εξαγορά παρέχει στη ΔΕΗ ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης. Επιπλέον, η ΔΕΗ αποκτά ηγετικές στην αγορά δραστηριότητες διανομής και μάρκετινγκ μέσω αυτής της εξαγοράς. Η επέκταση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό διεθνές εγχείρημα για την D.E.H.

Χρηματοδότηση της εξαγοράς

Η ΔΕΗ σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ενός συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων. Ο ισολογισμός θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων. Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης, 800 εκατ.

ευρώ, θα προέλθει από υφιστάμενη δανειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου ενός 5ετούς δανείου ύψους 485 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες και μιας ενδιάμεσης διευκόλυνσης ύψους 315 εκατ. ευρώ από διεθνείς τράπεζες.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, καθώς και ο νομικός σύμβουλος Milbank LLP, βοηθούν την D.E.H. στη διαδικασία εξαγοράς.

Η ΔΕΗ γίνεται ο μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με την εξαγορά της Enel Romania, η ΔΕΗ εδραιώνει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το επίτευγμα αυτό υποστηρίζεται από τα εξής: Η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά της ενέργειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας της και την αύξηση της αξίας της.

• Απόκτηση άνω των 130.000 χιλιομέτρων δικτύου διανομής
• Διπλασιασμός της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών πάρκων
• Προσθήκη 3,2 εκατομμυρίων νέων πελατών στην πελατειακή βάση
• Αγορά σε πιο προσιτές τιμές σε σύγκριση με την Ελλάδα

Εξαγορά της Enel Romania: Ενίσχυση της θέσης της ΔΕΗ

Η εξαγορά της Enel Romania επιτρέπει στη ΔΕΗ να ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή και να καταστεί ο κυρίαρχος παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχει στη ΔΕΗ άμεση πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα την αποδοτική παραγωγή.

Η εξαγορά ουσιαστικά διπλασιάζει την παραγωγή της ΔΕΗ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών.

Επιπλέον, με την επέκτασή της στη Ρουμανία, η ΔΕΗ μετριάζει τον ρυθμιστικό κίνδυνο που συνδέεται με τους περιορισμούς μεριδίου αγοράς που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ, όπως αυτό παρουσιάστηκε προηγουμένως στους επενδυτές.